經濟導報記者 劉勇
新年伊始，基金公司已啟動旗下新基金的發行程序，備戰“開門紅”。
數據顯示，目前已經有超過100只新基金將發起募集或正在募集，1月有望成為近期基金發行數量最多的月份之一。
經濟導報記者查詢發現，在1月份發售的超百只基金中，很多基金都由明星基金經理操盤，包括投資老將及曾經的股基冠軍等。此外，經濟導報記者注意到，從投資方向上看，科技和醫藥等主題基金較多。
期待開門紅
“我們公司在1月份要有3只基金發行，因此元旦過后，我一直在省內各城市游走，忙著和渠道進行溝通，為即將發行的基金打基礎。”近日，上海一家基金公司的山東渠道經理陳猛在接受經濟導報記者采訪時表示，“今年1月份要發行的基金比較多，為了能‘開門紅’，公司也給我們下達了任務。”
正如陳猛所說，經濟導報記者注意到，1月2日，2024年首個交易日，就有11只新基金開啟募集。而1月7日—13日，也有26只新基金啟動發售，僅1月10日就有13只新發基金開啟認購。
(數據來源：東方財富Choice數據)
實際上，在去年年底，已經有30家基金公司披露了2024年第一只產品的招募說明書，部分公司還計劃在今年1月份發行兩只以上新基金，包括易方達、華安、華夏、嘉實、景順長城等。經濟導報記者查詢發現，已經有超過100只新基金正在募集中或即將募集。
針對多數產品集中在年初發行的原因，IPG(中國)首席經濟學家柏文喜分析認為，首先，年底往往是投資者資金緊張的時候，而到了年初，投資者資金回流，有更多的可投資金。其次，部分投資者在年初會有新的投資規劃，新基金的推出可滿足投資者的投資需求。此外，年初往往也是市場行情的轉折點，投資者對于市場的預期和投資策略也會發生變化，此時推出新基金有利于把握市場機會。
在柏文喜看來，雖然年初通常是基金發行旺季，但是市場行情和投資者情緒等因素也會影響新基金的發行情況。如果市場行情好、投資者情緒高漲，那么新基金發行可能會迎來“開門紅”。反之，如果市場行情不佳、投資者情緒低迷，那么新基金發行可能會受到影響。因此，需要關注市場行情和投資者情緒等因素的變化情況。
陳猛告訴經濟導報記者，他們公司要發行一只債基和一只權益類基金。“在銀行新規實施在即、存款利率連續下調的大背景下，對于固收產品的需求潛力很大。對普通客戶來說，低波動的債基金的需求也是很可觀的。將合適的產品在合適的時點交付給合適的投資者，力爭提升投資體驗感和獲得感。”
對于開門紅，陳猛也是信心滿滿。
明星基金經理操盤
“我剛申購2只新基金。”13日，基金投資者張海鵬接受經濟導報記者采訪時說。對于為何選擇這兩款基金，張海鵬的答案是：在追基金明星經理。
1月4日，張海鵬申購了10萬元的富蘭克林國海招瑞優選。
“知道嗎?這只基金的操盤者是王曉寧，一個有10年經驗的老將。我查詢了，他的任職回報已達到125.46%。”張海鵬說道。
(數據來源：東方財富Choice數據)
而1月8日，張海鵬還申購了博時卓越成長混合基金，其基金經理擬由田俊維擔綱。公開資料顯示，田俊維憑借連續2年跑贏同類型基金的優秀業績表現獲得市場較多關注。
“確實如此，有些新發售的基金產品由績優基金經理掛帥，其中既有投研老將、中生代基金經理，也有嶄露頭角的新生代基金經理，如近年來基金業績表現突出的田俊維、王曉寧、劉莉莉、陸奔等。”濟南一家商業銀行的理財經理馮超說道。
像劉莉莉，擔任已在1月4日發售的富國價值發現基金的基金經理。劉莉莉掌管的富國研究精選基金近年來取得不俗業績，2023年甚至取得11.54%的正收益，受到資金追捧，其管理規模也水漲船高，從2022年底的4.2億元急劇增長至2023年三季度末的41.6億元。
在1月15日認購的泰康國證公共衛生與健康聯接基金，擬任基金經理魏軍投資經理年限也在11年;另有華安深證主板50ETF也在1月15日開啟認購，擬任基金經理許之彥更是有著超17年的投資經理年限，他管理的部分指數增強型基金年化回報在同類型基金當中排名靠前。
“基金公司新發的基金中，很多都是業績優秀、口碑較好的基金經理，這批人有市場號召力。”馮超說。
馮超告訴經濟導報記者，最近一兩年，追基金明星經理成為潮流。不管基金漲幅如何，客戶先問基金經理是誰，然后上網查詢以前該基金經理的從業狀況。“收益率比較高的基金經理所操盤的新基金，受歡迎程度比較高。”
科技醫藥主題較多
經濟導報記者注意到，今年1月份將發售的超百只基金中，權益類基金占比達一半以上。
“確實，權益類基金比較多。”馮超說，“一些權益管理規模較大的基金公司推出多只ETF及聯接基金。例如銀華基金1月2日推出銀華中證國新央企科技引領ETF聯接基金，華夏基金1月8日和1月15日分別推出華夏中證紅利低波動ETF和華夏中證大數據產業ETF聯接基金，匯添富基金1月8日推出匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接基金和匯添富中證紅利ETF發起式聯接基金。”
在陳猛看來，市場估值處于歷史底部，發行權益型基金安全邊際較高，容易出業績。
經濟導報記者查詢后發現， 今年1月份要發行和已發行的基金中，很多權益類產品的名稱都是科技感滿滿。
如，太平科創精選、東興數字經濟、信澳核心智選、鵬華智投800、中歐科技成長等。從其基金名稱中不難看出，未來投資的方向將側重科技成長方向。
此外，醫藥方向也受到基金管理人的重視，財通醫藥健康、華安健康主題、財通資管創新醫藥等亮相，或也代表著超跌品種的布局良機。
中歐基金公開表示，對于估值在大幅調整后已具備更高安全邊際的可選消費和醫藥等行業，尤其是其中具備海外市場開拓能力的消費品公司值得關注。華安基金指數與量化投資部分析認為，綜合算力基礎設施作為算力發展的必要底座，持續看好算力基礎設施板塊帶來數字經濟主題相關投資機會，對于市場持積極態度。
格上理財旗下金樟投資研究員王祎認為，從歷史數據來看，當前A股市場處于技術低位，值得逢低逐漸布局。A股估值處于歷史底部區域，已具備中長期布局價值。不過，由于市場情緒尚未修復，后市可能仍有波動，建議在權益類基金的投資上采用逐步建倉、分批定投的方式。
|
