歷經(jīng)多次方案調(diào)整的青島港大手筆收購再起變數(shù)。
12月12日，青島港（601298.SH）公告稱，公司原計(jì)劃現(xiàn)金收購日照港油品碼頭有限公司（下稱“油品公司”）100%股權(quán)及日照實(shí)華原油碼頭有限公司（下稱“日照實(shí)華”）50%股權(quán)。由于日照實(shí)華可能出現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響的事項(xiàng)，經(jīng)與相關(guān)方磋商，決定終止本次交易。12月12日，公司與山東港口日照港集團(tuán)有限公司（下稱“日照港集團(tuán)”）簽署了有關(guān)本次交易的終止協(xié)議。
青島港表示，終止本次交易不會產(chǎn)生相關(guān)違約責(zé)任或其他責(zé)任，不會損害公司及股東利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。
收購方案幾經(jīng)調(diào)整
早在2023年6月27日，青島港就公告稱，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買油品公司100%股權(quán)、日照實(shí)華50%股權(quán)、日照港融港口服務(wù)有限公司100%股權(quán)，以及山東港口煙臺港集團(tuán)有限公司（下稱“煙臺港集團(tuán)”）持有的煙臺港股份有限公司67.56%股權(quán)、煙臺港集團(tuán)萊州港有限公司60%股權(quán)、山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司（下稱“聯(lián)合管道”）53.88%股權(quán)、煙臺港航投資發(fā)展有限公司64.91%股權(quán)、煙臺港運(yùn)營保障有限公司100%股權(quán)。同時，公司擬以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金。
時隔一年后，2024年7月12日，青島港披露了調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買山東港口集團(tuán)旗下股權(quán)資產(chǎn)，此前公告中提及的8家公司股權(quán)調(diào)整為4家，分別是日照港集團(tuán)持有的油品公司100%股權(quán)、日照實(shí)華50%股權(quán)，以及煙臺港集團(tuán)持有的聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、山東港源管道物流有限公司（下稱“港源管道”）51%股權(quán)，交易對價94.40億元。
今年2月21日，重組方案再次調(diào)整。據(jù)披露，青島港擬以支付現(xiàn)金的方式，由原來的收購4家公司，調(diào)整為僅收購日照港集團(tuán)旗下2家公司股權(quán)資產(chǎn)，即油品公司100%股權(quán)和日照實(shí)華50.00%股權(quán)，不再收購煙臺港集團(tuán)持有的聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港源管道51.00%股權(quán)，交易對價46.29億元。
重組旨在減少同業(yè)競爭
青島港之所以大手筆收購，還要從山東港口集團(tuán)的整合說起。
2022年1月，山東港口集團(tuán)、青島市國資委、青島港集團(tuán)簽署了股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，青島市國資委將青島港集團(tuán)51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至山東港口集團(tuán)。
資料顯示，青島港成立于2013年11月，注冊資本64.91億元，主營業(yè)務(wù)為集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類貨物的裝卸及配套服務(wù)、物流及港口增值服務(wù)、港口配套服務(wù)等。青島港的直接控股股東是山東港口青島港集團(tuán)有限公司，間接控股股東是山東港口集團(tuán)。
此次無償劃轉(zhuǎn)完成后，山東港口集團(tuán)控制的日照港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)等公司，與青島港存在同業(yè)競爭。為減少及避免后續(xù)潛在的同業(yè)競爭，2022年1月，山東港口集團(tuán)出具的《山東省港口集團(tuán)有限公司關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》提出，對于因此次劃轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的山東港口集團(tuán)與青島港的同業(yè)競爭，山東港口集團(tuán)將按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，自此次無償劃轉(zhuǎn)完成之日起5年的過渡期內(nèi)，盡一切合理努力采取措施解決山東港口集團(tuán)存在的與上市公司經(jīng)營同類或類似業(yè)務(wù)的問題。一方面，將山東港口集團(tuán)下屬存在與上市公司業(yè)務(wù)重合的企業(yè)相關(guān)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進(jìn)行整合；另一方面，綜合運(yùn)用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他合法方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整或整合以解決同業(yè)競爭問題，使上市公司與山東港口集團(tuán)下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)互不競爭。
關(guān)于對日照港集團(tuán)旗下的兩公司股權(quán)重組，青島港此前表示，將日照港集團(tuán)下屬優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭資產(chǎn)注入公司，有利于發(fā)揮相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化山東省港口資源配置，提高港口資源綜合利用能力，避免資源浪費(fèi)，減少同業(yè)競爭，維護(hù)公司及股東的利益。
收購一波三折，今后旨在減少同業(yè)競爭的整合將何去何從？值得關(guān)注。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 王偉）
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