2月11日，據(jù)港交所文件顯示，寧德時(shí)代（300750.SZ）向港交所提交上市申請，保薦人包括美銀、中金、摩根大通、高盛、瑞銀等。
記者向?qū)幍聲r(shí)代方面求證，其工作人員表示該消息屬實(shí)，并透露此次港股上市募集的資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國際業(yè)務(wù)拓展及境外營運(yùn)資金補(bǔ)充，為公司長期國際化戰(zhàn)略提供資金支持。
實(shí)際上，2024年12月，寧德時(shí)代曾正式發(fā)布公告，宣布公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股），并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。該公告同樣強(qiáng)調(diào)，此舉是為了進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局。
 圖片來源：寧德時(shí)代公告
據(jù)記者了解，2024年前三季度寧德時(shí)代來自海外的收入占比約三成，已在海外布局多個(gè)電池工廠，從而滿足海外主機(jī)廠商“就近配套”的需求。近年來，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠系寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。
海外建廠及運(yùn)營需大量歐元、美元等外匯儲(chǔ)備。根據(jù)公開披露信息，截至2024年6月，寧德時(shí)代美元及歐元外幣余額分別為67.35億美元及38.58億歐元，難以覆蓋歐洲等地動(dòng)輒數(shù)十億歐元的投資及持續(xù)的海外戰(zhàn)略布局需求。
招股書顯示，寧德時(shí)代服務(wù)的海外車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等；海外儲(chǔ)能客戶包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。
上述寧德時(shí)代工作人員透露，通過此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲(chǔ)備外匯資金，為海外項(xiàng)目提供充足“彈藥”支撐，并能通過國際化的資本平臺(tái)增強(qiáng)跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運(yùn)營效率和盈利能力。同時(shí)，赴港上市有助于寧德時(shí)代與國際機(jī)構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者建立更緊密的聯(lián)系，推動(dòng)股東結(jié)構(gòu)多元化。
根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代是去年全球唯一一家動(dòng)力電池裝車量突破300 GWh的企業(yè)，其以339.3 GWh的裝車量占據(jù)了全球37.9%的市場，較去年同期增加了1.1個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居全球第一。
根據(jù)寧德時(shí)代上月披露的業(yè)績預(yù)告，受電池原材料價(jià)格下降影響，該公司去年?duì)I收同比減少8.7%~11.2%，約為3560億~3660億元。但得益于持續(xù)增強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品力，寧德時(shí)代去年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤490億~530億元，同比增長11.06%~20.12%。
目前，寧德時(shí)代已經(jīng)是A股市場的上市公司，截至2025年2月11日，寧德時(shí)代收盤價(jià)為251.8元/股，當(dāng)日跌幅為2.57%，總市值1.11萬億元。
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