近日，濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司（下稱“森峰激光”）在山東證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案登記，目標(biāo)北交所。這也意味著森峰激光繼創(chuàng)業(yè)板IPO終止后，再次向資本市場發(fā)起沖刺。
公開資料顯示，森峰激光成立于2007年5月，注冊(cè)資本5700萬元，是一家專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的國家高新技術(shù)企業(yè)，核心產(chǎn)品包括激光切割、焊接及熔覆設(shè)備，廣泛應(yīng)用于汽車零部件、工程機(jī)械等領(lǐng)域，并逐步拓展至新能源汽車等新興市場。
公司旗下?lián)碛小吧澹⊿ENFENG）”和“鐳鳴”兩大品牌，前者主攻國際市場，后者聚焦國內(nèi)。在森峰激光的市場份額中，境外收入占比較高，2022年、2023年及2024年前三季度境外收入占比分別為72.89%、63.36%和62.55%。
輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，森峰激光今年7月21日在新三板掛牌，實(shí)際控制人是李峰西、李雷夫婦，合計(jì)持股61.98%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年到2024年森峰激光業(yè)績實(shí)現(xiàn)快速增長，分別實(shí)現(xiàn)營收9.92億元、13.32億元、12.88億元，歸母凈利潤為1.03億元、1.1億元、1億元。最新半年報(bào)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.09億元，同比增長12.49%；歸母凈利潤5855.45萬元，同比下降5.99%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，森峰激光已經(jīng)不是輔導(dǎo)企業(yè)中的“新人”了。2022年6月15日，深交所正式受理森峰激光申報(bào)材料，2023年8月17日，森峰激光獲深交所上市委員會(huì)審核通過。但過會(huì)一年多后，因森峰激光及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，深交所今年1月27日終止其發(fā)行上市審核。
森峰激光如此“著急”上市，或與一份股份回購協(xié)議，也就是通常說的“對(duì)賭條款”有關(guān)。
在今年3月和5月，濟(jì)南建華、建華高新等9名股東分別與實(shí)控人李峰西、李雷及公司等簽署方簽署的補(bǔ)充協(xié)議中約定，若森峰激光在新三板掛牌起18個(gè)月仍未提交上市申請(qǐng)、公司上市申請(qǐng)被否決、提交上市申請(qǐng)后主動(dòng)撤回申請(qǐng)材料，則9名股東有權(quán)要求實(shí)控人回購股權(quán)。
值得注意的是，這并非森峰激光第一次簽署與上市進(jìn)程相關(guān)的對(duì)賭條款。
2018年7月，森峰激光進(jìn)行首輪融資，東興博元增資入股，并與公司、公司實(shí)際控制人李峰西、李雷及其他股東簽署了對(duì)賭協(xié)議。最終因未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾，東興博元分別將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給助推民企、建華高新、張松偉和普濟(jì)無量，退出森峰激光股東之列。
2023年6月27日，李峰西、李雷與東興博元簽署了《確認(rèn)協(xié)議》，確認(rèn)特殊權(quán)利條款已全部徹底終止履行。為補(bǔ)償東興博元對(duì)森峰科技發(fā)展提供的資金支持和幫助，若公司于2024年6月30日前在深交所上市，則李峰西、李雷需向東興博元支付3200萬元。若森峰科技未來完成在滬深交易所上市，則李峰西、李雷需按約定時(shí)間向東興博元支付2500萬元。2025年1月，森峰激光撤回了上市申請(qǐng)，并于兩個(gè)月后轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板。
為了解IPO計(jì)劃、今年境外收入占比以及對(duì)賭協(xié)議等相關(guān)情況，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者致電并發(fā)送采訪函至森峰激光，截至發(fā)稿并未回復(fù)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
|
