6.27億協(xié)議轉(zhuǎn)讓+2.66億定增！山東土地集團(tuán)擬拿下嘉華股份控股權(quán)
停牌一周后，聊城上市公司嘉華股份（603182.SH）控股權(quán)變更方案揭曉，其擬通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增”組合方式，引入山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱(chēng) “土地集團(tuán)”）成為戰(zhàn)略控股股東。交易完成后，公司控股股東將變更為土地集團(tuán)，實(shí)際控制人同步變更為山東省國(guó)資委。公司股票已于4月9日開(kāi)市起復(fù)牌。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，本次控股權(quán)變更方案核心步驟共三步：協(xié)議轉(zhuǎn)讓、解除一致行動(dòng)關(guān)系及表決權(quán)放棄、定增。
公告顯示，4月7日，土地集團(tuán)與張冠玲、李廣慶、賈輝、黃瑞華、張效偉、陳春佳、趙冬杰、趙珂欣、田豐（下稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”）簽署《附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定轉(zhuǎn)讓方將其合計(jì)持有的3622.37萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給土地集團(tuán)，占公司總股本的22.01%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格17.30元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款6.27億元。并將在完成前述股份轉(zhuǎn)讓后，解除張冠玲、李廣慶、賈輝、黃瑞華、張效偉一致行動(dòng)關(guān)系。
同時(shí)，轉(zhuǎn)讓方及股東YUWEI WU分別簽署了《表決權(quán)放棄承諾》，承諾在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不可撤銷(xiāo)地放棄其持有上市公司全部股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
嘉華股份將以股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的成功實(shí)施為前提推進(jìn)定增事宜，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2143.02萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)發(fā)行前總股本的30.00%，發(fā)行價(jià)格為12.40元/股。土地集團(tuán)將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)，本次募集資金總額不超過(guò)人民幣2.66億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，土地集團(tuán)將持有嘉華股份3622.37萬(wàn)股股份，占公司總股本的22.01%，公司控股股東將變更為土地集團(tuán)，公司實(shí)際控制人將由張冠玲、李廣慶、賈輝、黃瑞華、張效偉變更為山東省國(guó)資委；向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，土地集團(tuán)將持有上市公司5765.39萬(wàn)股股份，占發(fā)行完成后上市公司總股本的31.00%，控股地位進(jìn)一步鞏固。
據(jù)悉，土地集團(tuán)成立于2015年11月，注冊(cè)資本100.3億元，是山東省政府批復(fù)成立的省管功能型國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司，主要承擔(dān)土地等自然資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)、利用和管理任務(wù)，實(shí)施自然資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)、整理和經(jīng)營(yíng)，為重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)提供土地等自然資源要素支持，服務(wù)鄉(xiāng)村振興、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等重大戰(zhàn)略。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年土地集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.94億元、歸母凈利潤(rùn)1.63億元，2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.34億元、歸母凈利潤(rùn)2.82億元。截至2025年9月30日末，土地集團(tuán)總資產(chǎn)為702.98億元，所有者權(quán)益為220.29億元。
談及收購(gòu)嘉華股份的目的，土地集團(tuán)表示，基于對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)同及長(zhǎng)期投資價(jià)值的判斷，擬通過(guò)本次收購(gòu)獲得上市公司的控制權(quán)。本次對(duì)上市公司控制權(quán)的收購(gòu)有助于提升土地集團(tuán)資產(chǎn)證券化水平，增強(qiáng)資本運(yùn)作能力，推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
同時(shí)，本次收購(gòu)有助于優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮國(guó)有和民營(yíng)融合發(fā)展的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，全面推進(jìn)上市公司戰(zhàn)略性發(fā)展，提高上市公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為全體股東創(chuàng)造更多價(jià)值。
公開(kāi)信息顯示，嘉華股份成立于2000年12月，位于山東省聊城市莘縣，是全國(guó)最早的大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成從大豆收儲(chǔ)、低溫豆粕加工到大豆蛋白研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品有大豆蛋白、低溫豆片、豆油、大豆膳食纖維、拉絲蛋白等。
業(yè)績(jī)方面，2023年、2024年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.95億元、14.88億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別為1.10億元、1.09億元，盈利規(guī)模保持基本穩(wěn)定；2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.27億元，同比下滑7.19%；歸母凈利潤(rùn)為8217.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.46%。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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