造車(chē)+ “造人”！車(chē)企強(qiáng)勢(shì)入局機(jī)器人賽道
“造車(chē)熱”轉(zhuǎn)向“造人熱”，車(chē)企爭(zhēng)相跨界入局人形機(jī)器人。
近年來(lái)，汽車(chē)市場(chǎng)存量競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)盈利跌至低位，人形機(jī)器人成為車(chē)企全新增長(zhǎng)突破口。海外特斯拉改造工廠專(zhuān)攻機(jī)器人量產(chǎn)，投入超250億美元深耕芯片、算力集群及機(jī)器人工廠；國(guó)內(nèi)多家車(chē)企接連發(fā)布自研機(jī)型，部分產(chǎn)品即將面向門(mén)店、家庭落地商用。
CIC灼識(shí)董事總經(jīng)理余怡然認(rèn)為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與人形機(jī)器人在技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面高度同源，車(chē)企多年積攢的算法、算法、仿真訓(xùn)練體系等等均為跨界核心底牌。同時(shí)，車(chē)企的入局將推動(dòng)機(jī)器人向標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)產(chǎn)品跨越，未來(lái)五年機(jī)器人硬件成本仍有較大下探空間。
▎從“車(chē)輪”到“雙腳”，車(chē)企開(kāi)啟“造人”爭(zhēng)奪戰(zhàn)
近日，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁李柯在一檔訪談節(jié)目中確認(rèn)，比亞迪正在開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人。據(jù)悉，比亞迪這項(xiàng)名為“堯舜禹”的人形機(jī)器人項(xiàng)目早在2022年就已啟動(dòng)，但截至目前并未透露量產(chǎn)時(shí)間表。
事實(shí)上，比亞迪的入局只是冰山一角。近年來(lái)，全球汽車(chē)行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的身份重構(gòu)，曾經(jīng)專(zhuān)注于四個(gè)輪子的車(chē)企，如今集體將目光投向了“兩條腿”。
乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近日發(fā)文披露，今年前4個(gè)月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率已降至3.4%，仍處于歷史低位。在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的存量格局下，車(chē)企需要在整車(chē)之外尋找第二條增長(zhǎng)曲線(xiàn)，人形機(jī)器人則提供了極具想象空間的戰(zhàn)略出口。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2026年4月，海內(nèi)外已有特斯拉、奔馳、寶馬、大眾、長(zhǎng)安、上汽、小鵬、廣汽、奇瑞等近20家主流車(chē)企，分別通過(guò)自研、合資、孵化等方式入局具身智能賽道。
5月1日，特斯拉首批Optimus Gen-3量產(chǎn)機(jī)型在美國(guó)加州弗里蒙特工廠完成下線(xiàn)。這家工廠原有的Model S/X生產(chǎn)線(xiàn)已于5月21日正式停產(chǎn)，將在4個(gè)月內(nèi)升級(jí)為機(jī)器人專(zhuān)屬產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。 
與此同時(shí)，特斯拉還宣布2026年全年資本支出將超過(guò)250億美元，重點(diǎn)投向Cortex 2算力集群、Dojo 3自研芯片及Optimus人形機(jī)器人工廠。
國(guó)內(nèi)方面，車(chē)企的布局版圖同樣迅速鋪開(kāi)。
其中，小鵬的轉(zhuǎn)向尤為激進(jìn)。小鵬汽車(chē)已于2026年一季度正式更名為“小鵬集團(tuán)”，由智能電動(dòng)車(chē)企轉(zhuǎn)型為物理AI公司。其新一代IRON人形機(jī)器人，也計(jì)劃于今年三季度正式亮相、年底量產(chǎn)，將率先在小鵬門(mén)店試商用，明年起面向中國(guó)及海外商業(yè)客戶(hù)交付。
創(chuàng)始人何小鵬明確表示：“從明年起，人形機(jī)器人的硬件收入和AI模型收入會(huì)是小鵬集團(tuán)收入和毛利增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。”
廣汽集團(tuán)也在今年2月發(fā)布了第四代具身智能人形機(jī)器人GoMate Mini，并孵化成立了獨(dú)立業(yè)務(wù)公司慧侖科技承接其具身智能機(jī)器人業(yè)務(wù)；奇瑞則在更早的階段完成了商業(yè)化跨越，其人形機(jī)器人“墨茵”2025年4月就已實(shí)現(xiàn)220臺(tái)全球交付，成為全球首家實(shí)現(xiàn)自研人形機(jī)器人批量交付的車(chē)企；長(zhǎng)安汽車(chē)2025年11月發(fā)布公告擬出資2.25億元設(shè)立機(jī)器人子公司，以“1+N+X”機(jī)器人戰(zhàn)略覆蓋工廠、門(mén)店和家庭等多應(yīng)用場(chǎng)。
CIC灼識(shí)董事總經(jīng)理余怡然在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)也表示，目前整體布局節(jié)奏上，行業(yè)已從實(shí)驗(yàn)室階段轉(zhuǎn)向生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)測(cè)；參與車(chē)企量級(jí)已從個(gè)別先驅(qū)擴(kuò)展至全球近十家主流一線(xiàn)車(chē)企，并形成了以美、中為核心的梯隊(duì)式競(jìng)逐。
“車(chē)企不再僅將機(jī)器人視為展示技術(shù)實(shí)力的樣機(jī)，而是作為提升生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化上限及拓展未來(lái)商業(yè)場(chǎng)景的戰(zhàn)略載體。”余怡然向記者補(bǔ)充道。
▎天生適合做機(jī)器人？拆解車(chē)企技術(shù)稟賦的底層邏輯
車(chē)企造機(jī)器人，最大的底氣來(lái)自哪里？
5月在理想汽車(chē)一季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，理想汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO李想判斷道：“未來(lái)的3-5年，中高端智能汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上就是具身智能的競(jìng)爭(zhēng)。”同時(shí)提出，自動(dòng)駕駛是具身智能上半場(chǎng)，通用人形機(jī)器人是下半場(chǎng)。
在余怡然看來(lái)，車(chē)企集體“入局造人”的核心誘因則在于，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與人形機(jī)器人在底層技術(shù)架構(gòu)及供應(yīng)鏈體系上的高度同源性，是車(chē)企從移動(dòng)出行向通用智能體進(jìn)化的必然選擇。
關(guān)于李想的“具身智能上下半場(chǎng)論”，余怡然從產(chǎn)業(yè)演進(jìn)邏輯角度向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)行了更深層的解讀：“這一劃分本質(zhì)上展現(xiàn)出，具身智能從單一場(chǎng)景智能向通用全場(chǎng)景智能的發(fā)展路徑。”
余怡然指出，自動(dòng)駕駛在算力平臺(tái)、端到端算法以及仿真訓(xùn)練體系上積累的工程經(jīng)驗(yàn)，能夠直接為人形機(jī)器人提供成熟的“大腦”底座；而機(jī)器人則需要在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步解決多自由度運(yùn)動(dòng)控制與復(fù)雜環(huán)境下的精細(xì)化操作難題。
“兩者在底層技術(shù)架構(gòu)上具備極強(qiáng)的延續(xù)性。”余怡然向記者強(qiáng)調(diào)道。“這種演進(jìn)本質(zhì)上是AI從‘輔助人類(lèi)移動(dòng)’向‘全場(chǎng)景自主交互’的深度進(jìn)階，也是具身智能最終通向通用人工智能的必經(jīng)之路。”
除技術(shù)復(fù)用之外，車(chē)企入局的另一個(gè)天然優(yōu)勢(shì)在于供應(yīng)鏈降本。
人形機(jī)器人目前仍處于“實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品”向“工業(yè)品”轉(zhuǎn)化的陣痛期，硬件和研發(fā)成本居高不下。但余怡然樂(lè)觀地判斷，車(chē)企入場(chǎng)將推動(dòng)人形機(jī)器人從高成本的實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)向標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)產(chǎn)品跨越，降本的關(guān)鍵在于汽車(chē)級(jí)供應(yīng)鏈的溢出效應(yīng)。
“通過(guò)直接復(fù)用成熟的車(chē)用高性能驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速器及傳感器供應(yīng)體系，結(jié)合汽車(chē)工業(yè)高度自動(dòng)化的組裝經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)能夠顯著攤薄硬件BOM成本與研發(fā)開(kāi)支。”余怡然認(rèn)為，“在2025年至2030年的關(guān)鍵窗口期內(nèi)，隨著核心零部件的國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)一步降本，整機(jī)BOM成本在未來(lái)五年內(nèi)仍然有30-50%的降幅空間。”
▎車(chē)企、科技巨頭與機(jī)器人企業(yè)，誰(shuí)將主宰具身智能的終局？
當(dāng)車(chē)企密集入局“造人”之際，一個(gè)不可回避的問(wèn)題隨之浮現(xiàn)：在這場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)賽道的競(jìng)逐中，車(chē)企、科技巨頭與原生機(jī)器人企業(yè)三方玩家，各自占據(jù)怎樣的生態(tài)位？
余怡然向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示：“目前具身智能賽道呈現(xiàn)出三方博弈、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的格局，尚未出現(xiàn)絕對(duì)統(tǒng)治者。”
科技巨頭憑借其在底層算法、超算力平臺(tái)及多模態(tài)大模型上的深厚積淀，主要占據(jù)“通用大腦”與算力底座的生態(tài)位。如近期，英偉達(dá)宣布與宇樹(shù)科技、Sharpa共同推出新一代參考人形機(jī)器人，其中英偉達(dá)提供AI計(jì)算平臺(tái)與基礎(chǔ)模型，形成英偉達(dá)造大腦、宇樹(shù)造身體、Sharpa造靈巧手的分工格局。
原生機(jī)器人企業(yè)則多為“產(chǎn)品閉環(huán)型玩家”，從本體、執(zhí)行器到操作模型進(jìn)行一體化研發(fā)，在真實(shí)場(chǎng)景的穩(wěn)定性與可交付的具身智能解決方案上占據(jù)先行生態(tài)位。如宇樹(shù)科技2025年人形機(jī)器人出貨量超5500臺(tái)、估值達(dá)420億元；智元機(jī)器人同年?duì)I收突破10.5億元、全球市占率達(dá)39%，此外還有銀河通用、智平方、星海圖等多家估值超百億的玩家。
而車(chē)企的入場(chǎng)路徑，則呈現(xiàn)出與上述兩類(lèi)玩家截然不同的邏輯。車(chē)企跨界入場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)不僅在于供應(yīng)鏈集采與制造能力，也在于其長(zhǎng)年積累的自動(dòng)駕駛算法模型、海量真實(shí)物理環(huán)境數(shù)據(jù)以及極高的全球品牌認(rèn)知度。
“車(chē)企是基于現(xiàn)有的汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)、家庭出行等明確場(chǎng)景，以‘場(chǎng)景定義產(chǎn)品’的邏輯快速進(jìn)行降維打擊，旨在通過(guò)將機(jī)器人轉(zhuǎn)化為移動(dòng)終端來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的最大化。”余怡然向記者表示。
而相比之下，科技巨頭雖有算力和模型，但面臨缺乏物理世界的規(guī)模化落地場(chǎng)景的窘境；機(jī)器人企業(yè)雖有靈活的產(chǎn)品迭代能力，卻又難以與大廠在制造和供應(yīng)鏈上正面競(jìng)爭(zhēng)。
目前來(lái)看，具身智能正在從“一家獨(dú)大”走向多方共生、互為補(bǔ)充的生態(tài)格局。車(chē)企手握?qǐng)鼍芭c供應(yīng)鏈、科技巨頭卡位算力與模型、機(jī)器人企業(yè)重在本體與交付，三方各有所長(zhǎng)，也各有短板。而誰(shuí)能率先打通從技術(shù)到場(chǎng)景的商業(yè)閉環(huán)，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》將持續(xù)關(guān)注。
（記者 李佳怡）
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